Objectif du fonds

Devenue SICAV au 1er janvier 2021 et conformément à ses statuts, Sofragi est gérée de façon à faire bénéficier ses porteurs de sa gestion sur le long terme.

La SICAV est destinée à des investisseurs souhaitant optimiser la performance de leur placement à long terme au moyen d’une gestion discrétionnaire et active principalement en actions de toutes tailles de capitalisation (de pays membres de l’EEE et/ou OCDE), en obligations (de tous secteurs, public et privé) et en instruments monétaires (quasi-liquidité) selon les anticipations de la société de gestion concernant l’évolution de ces différents marchés.

Compte tenu de l’objectif de gestion, la stratégie d’investissement repose sur l’anticipation par la société de gestion de l’évolution des différents marchés (actions, obligations) et/ou la sélection de valeurs.

L’allocation du portefeuille entre les différentes classes d’actifs est réalisée de manière discrétionnaire en fonction de l’analyse fondamentale des valeurs et de l’analyse de la conjoncture macroéconomique du gérant sur les marchés taux et actions.

Équipe de gestion